Offerte en factuur ontwerpen in je eigen huisstijl
Je offerte geeft een eerste indruk van je bedrijf. De factuur moet later herkenbaar aansluiten. Met de visuele documenteditor geef je logo, teksten, regels en totalen een eigen plek. De gedeelde afbeeldingenbibliotheek laat je hetzelfde logo in beide ontwerpen gebruiken.
Offerte en factuur hebben ieder een eigen ontwerp. Daardoor kan een offerte ruimte bieden aan je voorstel, terwijl de factuur nadruk legt op bedragen en betaalinformatie. Wijzigingen in het ene ontwerp worden niet automatisch overgenomen in het andere.
Ontwerpen, controleren en publiceren
- Pas het concept aan. Als organisatiebeheerder open je de documentsjablonen in Instellingen. Begin met het bestaande ontwerp en pas bijvoorbeeld het logo, de kleur en tekstgrootte aan.
- Bekijk de voorbeeld-PDF’s. Controleer een kort document, lange teksten, meerdere btw-tarieven en veel regels over meerdere pagina’s. Zo zie je waar je opmaak extra ruimte nodig heeft.
- Publiceer als het ontwerp klaar is. Een opgeslagen concept wordt nog niet gebruikt voor klantdocumenten. Pas na publicatie geldt het ontwerp voor volgende downloads en e-mailbijlagen, ook van bestaande offertes of facturen.
Eerder gedownloade of verstuurde PDF’s veranderen niet. Takto waarschuwt bij niet-opgeslagen wijzigingen en wanneer iemand anders het sjabloon intussen heeft aangepast. Lees de praktische uitleg over offerte en factuur in dezelfde huisstijl.
Van voorstel naar uitgevoerd werk
Maak de offerte bij de klant en werk de werkzaamheden en bedragen uit. Na akkoord kun je de offerte omzetten naar een opdracht. Daar houd je uitvoering, uren en opdrachtregels bij elkaar. Controleer het uitgevoerde werk en je prijsafspraken voordat je factureert.
Een duidelijk ontwerp vervangt geen inhoudelijke controle. Kijk vóór verzending naar klantgegevens, omschrijving, bedragen, btw en de afgesproken datum. Je houdt zelf de regie over wat je aanbiedt en in rekening brengt.
Wat kost het en waar ligt de grens?
Takto is tijdens vroege toegang kosteloos en vraagt geen betaalmethode. Op de prijzenpagina zie je de latere prijsopbouw. Takto organiseert klanten en werk tot en met facturatie; het is geen volledig boekhoudpakket en doet geen belastingaangifte voor je.
Werk je vooral op uren? Bekijk urenregistratie voor kleine teams. Voor de inhoud en opvolging van een voorstel vind je een stappenplan bij offerte maken als zzp’er.